Metaari 2019-2024全球教育游戏市场研究报告
01 市场收入将激增三倍多，全球教育游戏产业已经进入繁荣期
基于对市场收入的跟踪测算，Metaari指出，当前的市场环境对教育游戏供应商而言非常有利。全球教育游戏产业已经进入繁荣期，创业型企业正在稳步进入市场。2019年，国际教育游戏市场的规模达到580亿美元，增幅高达33.2%。预计到2024年，市场收入将激增三倍多，远超240亿美元。
表 1 2019-2024年间全球教育游戏收入预测 (百万美元)
02 高增长同时出现小幅放缓，全球教育游戏市场日趋成熟
目前，全球教育游戏市场维持快速增长的水平，五年期内年均复合增长率为33.2%。这与目前下一代教育游戏的持续创新)有着直接的关系。
此外，全球教育游戏市场复合增长率略低于上一个五年期内37.1%的水平。Metarri指出学习技术产品的增长率很少会超过30%，因此小幅的回落可能表明市场正在日益成熟。
与此同时，本文认为局部市场（尤其是中国市场）的增长滞缓也可能是导致全球市场增长率下降的原因之一。
图 1 全球教育游戏市场五年期内年均复合增长率
03 近八成市场收入来自亚太及北美市场，美国力压中国，重新跃升为最大采购国
在预测的五年期内，教育游戏收入大部分都来自于亚太和北美地区。2019年，这两个市场占全球市场总收入的77%。到2024年，这两个地区的收入仍将占到全球总收入的52%。
表2 2019-2024年间各地区教育游戏收入预测 (百万美元)
所有地区的增长率都超过了25%。西欧地区教育游戏的增长率最高，高达47.2%；其次是东欧和非洲，增幅分别是42.2%和41.3%。东欧市场的增速处于健康区间，达到42.8%。虽然该地区2019年收入较低，但到了2024年，该地区教育游戏的收入在预测期内有望增长三倍多。中东地区增长强劲，增幅达36.2%；而拉美地区的增长率为30.1%。
图 2 2019-2024 年七个地区的教育游戏增长率
值得一提的是，北美目前虽已是成熟市场，但增长速度仍达到35.2%。Metarri认为这主要是由于企业对职业评估类游戏的旺盛需求为市场注入了新的活力。
相比之下，亚太市场增长率最低，仅为27%。Metarri分析指出，在预测的五年期内，尽管东南亚国家需求旺盛，中国教育游戏市场却未见增长，是亚洲市场增长缓慢的主要原因。
表3 2019-2024年间教育游戏收入预测（中国及美国市场）(百万美元)
数据显示，继2014年中国超过美国成为全球规模最大的市场后，2019年美国重新跃升最大采购国的位置。五年预测期内，美国市场增势强劲，达到37%。 与此形成鲜明对比的是，中国市场收入增长趋缓，在缓慢增长后可能出现小幅下滑，年均复合增长率为-0.3%。
报告指出，中国市场发展的滞缓，可能与监管政策趋严、定价压力不断增加等限制性因素相关。
04
八种聚合性促进因素
报告中，Metarri列举了八种聚合性促进因素，涉及技术变革、市场需求、投资并购、营销触达等各方面，这些因素相互影响共同促进了全球教育游戏市场的繁荣。
图3 2019-2024全球教育教育游戏市场主要促进因素
Metaari认为，功能游戏产业正处于深刻创新期，这是市场繁荣的根本原因。尤其是人工智能领域正在进行着堪称指数级的创新——这些创新恰逢增强现实、虚拟现实和基于地理位置的混合现实等领域的新技术突破，以及儿童成长、心理测量学、神经科学、行为科学、认知学习及教育心理学领域的新发展。新技术成果不断融入到教育游戏之中，涌现出真正能够实现个性化学习的新一代教育游戏产品。
05 消费者（C端）是最大的购买方，八大细分市场需求差异化增长
在整个预测期内，教育游戏产品的收入主要集中于消费者市场。2019年市场上，64%的整体收入来自于消费者的购买。到2024年以前，55%的全球收入仍然将集中于消费者市场。
表 4 2019-2024年间全球教育游戏市场收入预测 （按八个买方细分市场划分）
报告指出，在预测期内，八个买方细分市场的收入都将获得两位数以上的增长，但每个细分市场的增长点各有差别。
图 3 2019-2024年间全球教育游戏市场增长率 （按八个买方细分市场划分）
消费者市场作为最大的细分市场，早教及幼儿教育类游戏是其最重要的收入来源。此外，认知训练、语言学习、心理训练等类型的游戏也是重要的增长点。
而增速高达47%的企业市场，则得益于基于心理测量学的职前评估类游戏、商业模拟培训游戏的采用。
学龄前、中小学细分市场中使用的游戏差别很大。实践证明，在幼儿的社会和情感学习（SEL）技能的教学中，教育游戏是一种非常有效的手段。因此大型的非盈利性学前连锁教育机构（尤其是在美国和中国）是此类游戏的主要买家。而STEM游戏则在中学课程中更常见。
此外，政府机构是专业人员（如文职雇员、军事人员、公共安全雇员以及急救人员等）训练类游戏的主要买家，同时政府机构也聘请开发公司来为各种公民项目开发定制游戏。
06 市场收入位列前四：早教类、认知训练类、角色扮演类、语言学习类游戏
Metaari划分了三大类教育游戏产品及服务，包括零售教育游戏、定制教育游戏开发服务、教育游戏创作工具及发布平台，并对未来五年的收入分别进行了测算。结果显示，在预测期内，教育游戏的绝大部分收入将来自于零售教育游戏（90.0%）。
因此，报告基于Metaari的教育游戏教学框架，重点梳理了市场上11类主要的零售教育游戏（如下图所示）：
图4 Metaari教育游戏产品框架
Metaari针对以上11类游戏分别进行了收入测算，结果显示，2019年，市场中收入最高的教育游戏依次为早教类游戏、认知类教育游戏和角色扮演游戏。语言学习类教育游戏的收入排在第四位。
到2024年，早教类游戏仍将是收入最高的教育游戏，其次是语言学习类游戏，以及一类专门用来评估求职者和雇员的新型教育游戏，即“职前评估游戏”。
早教类： Metaari将早教类游戏定义为“面向五岁以下儿童的游戏”——这类游戏旨在培养幼儿在形状、声音、音乐、色彩、数字、字幕、手眼协调、运动和空间意识方面的早期能力。
（图片来源：https://tinybop.com/apps）
Tinybop：全球最大的早教类教育游戏供应商——英国Sandbox公司开发的一款面向学校的STEM游戏。2012年上线以来下载量超过100万次。通过10个互动沙盒游戏，玩家能够从人体、地球、宇宙空间、建筑等等不同主题入手，学习STEM基础概念及知识。认知训练及益智类： 致力于提高或加强感知、工作记忆、理解、情绪状态、决策、流体智慧（一般性解决问题）和推理的一类游戏。一般来说，认知能力训练游戏可划分为两大类：针对健康人群的认知能力训练产品，用于减轻心理健康问题、上瘾、残疾或外伤引起的认知缺陷的产品。
（图片来源：https://brainhealth.utdallas.edu/programs/charisma-social-cognition-training-for-adults/）
Charisma：一款用于开展互动性社会认知能力培训的游戏。在10小时的培训中，临床医生会引导参与者在游戏任务中理解和认识社会线索，尝试更有效地表达情感和意愿的策略。用户跟踪调查显示，参与者经过虚拟世界的训练后更有能力在现实世界中运用这些策略，对于发起谈话、解决冲突、调节同辈压力、求职面试等方面更能够胜任。角色扮演类： 此类游戏中，玩家通过扮演特定角色，并与游戏场景及其他玩家进行互动来习得技能。角色扮演类游戏本质上是一种体验式学习，强调参与者在实践中发现和学习。目前，此类游戏已经涵盖了对实战能力要求较高的多个领域，如商业谈判、商业管理、营销、投资、法律、客户服务、争议解决、问诊、网络安全等。 此外，针对儿童的角色扮演类游戏通常用以提升学习和社会技能，尤其是数学、历史、公民参与等方面。
（图片来源：https://www.superbcrew.com/advantexe-offers-computer-based-business-simulations-tailored-to-improve-business-performance/）
The Drivers of Business Performance：是Advantexe Learning Solutions开发的商业模拟游戏。玩家在游戏中需要立即进入CEO的角色，利用有限的预算，借助团队的力量做出正确的决策，提升公司整体收益，优化经营状况。通过游戏交互，玩家可即时、直观地看到不同商业决策的不同结果，从而获得商业实战经验。语言学习类： 据Metaari分析，语言学习类游戏通常在幼儿园和小学低年级中使用。有别于传统以记忆为主的学习方法，Metaari列举的游戏大多利用丰富的角色和场景，充分调动玩家的多重感官，以增强趣味性和提升学习效果，因此是儿童学习第二语言的理想选择。
（图片来源：https://store.steampowered.com/app/377030/Easy_English_Platinum/）
Easy Frenc™ Platinum：Individual Software在Steam商店出售的一款法语学习游戏，游戏由语言学专家参与设计。通过趣味课程、语音识别技术和沉浸式学习，玩家可以置身于外语环境中，通过与外语为母语人士互动来提高学习效率。该系列还有包含英语版、德语版、西班牙语版和法语版。
Metaari自1998年起追踪全球学习技术，2002年开始聚焦全球教育游戏市场，并从2007年起每年发布最新的全球教育游戏预测报告，逐渐积累了全球教育游戏市场最详细、最全面的数据。
《2019-2024全球教育游戏市场研究报告》的主要数据来源包括：自1998年以来，对122个国家的5000多个供应商（包括2100多个教育游戏公司）收集的大量纵向数据，以及自2005年来开发的预测性分析数据库。次级数据来源包括：贸易机构、行业协会、财务报告、新闻稿、新闻报道、投资披露文件、并购披露文件、游戏和混合现实的新闻门户，以及学术预算表。